Wie wird die Performance des Portfolios berechnet?

Was ist die TTWROR (True Time Weighted Rate of Return) Performance?

Bei der Methode TTWROR (= True Time-Weighted Rate of Return) wird die prozentuale Wertsteigerung (oder -Minderung) bei jeder Depotänderungen (z.B.: Geld Eingang / Ausgang / Aktientrade) ermittelt.

folishare ermittelt den TTWROR täglich um in grafisch darstellen zu können.

Wiki Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-weighted_return

Der TTWROR wird vor allem von Fond-Manager gerne verwendet.

Es wird das vorhandene Cash in der Berechnung berücksichtigt – eingehende und ausgehen Transaktionen werden allerdings ignoriert um die Performanceberechnung nicht zu verfälschen.

Für die meisten semi-/professionellen Investoren gibt der TTWROR die reale Rendite aller Anlagen wieder.

Absolut: Prozentuale Steigerung abhängig vom investieren Betrag

Bei der Methode wird die prozentuale Wertsteigerung (oder -Minderung) abhängig zum investieren Betrag berechnet. Dabei wird der realisierte Gesamtgewinn sowie der aktuelle Wertpapierbestand den gesamten Investitionen gegenübergestellt.

Die Methode Absolut gibt Aufschluss darüber wie gewinnbringend das investiere Kapital, unabhängig von Zeit und Cashquote veranlagt wird. Die Cashquote hat auf die Performanceberechnung keinen Einfluss.

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